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　　目前，三通一达中，韵达排名并非靠前，甚至有被申通超越的危险，但并非全无亮点，通过2024年的底盘夯实，2025年的韵达能否重归电商件“第二”的位置，取决于韵达怎么干？那么，应该怎样干呢？我们做几点分析。

　　一、形势不乐观

　　韵达成立于1999年，曾经是行业老二，近年来市场份额不断下滑，2023年正式被圆通超越，取代了其第二的位置，更为要紧的是，当下韵达即便老三的地位也正遭受挑战，大有被申通快递赶超之势。

　　2024年，中国快递业务量又创历史新高，单月快递业务新增量超过20亿件成为常态，1-11月，快递业务量累计完成1572.9亿件，同比增长21.4%，充分彰显了行业发展的韧性与活力，

　　对于韵达来说，2022年4、5月份是至暗时刻，也是一次机遇与挑战并存的转型关口，经过阵痛，革命性自我革新，2023年走出低谷，2024年，延续了增长的趋势。

　　收官的2024年，韵达在进步，然而其它的快递企业也在进步，相比之下，韵达虽有亮点，但形势并非乐观。目前来说，与韵达争峰的恐怕是圆通和申通，三者之间的情况如何呢，让我们拿数据说话，数据不话作假。

　　2024年11月份，圆通、韵达和申通快递业务量同比分别增长17.4%、17.6%和21.1%，营业收入同比分别增长9.3%、0.3%和14.1%，单件收入同比分别下降7.0%、14.7%和5.5%

　　也就是说，圆通合计业务量超过50亿件，领先韵达、申通。韵达以价换量较为明显，其单票收入在11月下滑幅度达14.71%，业务量增速达17.62%，但营收增幅仅有0.26%。11月，申通与韵达的业务量差距不足1亿件。

　　2024上半年，韵达攻势凶猛，单月业务量增速连续三个月超过申通，但自6月以后，申通业务量增速又连续反超韵达，综合看10—11月件量合计表现，圆通、韵达、申通件量增速分别为23.8%、24.3%、25.6%，份额分别为15.0%、13.5%、13.0%。

　　从韵达自身来看，2024年是有亮点的，前三季度业务量完成169.43亿件，同比增长27.7%，归母净利润达到14.1亿元，同比增长20.9%，当然净利润双位数增长还与处置长期股权投资及理财产品的3.28亿收益有关，步入业务量与质量双重增长的良性循环，凸显了韵达在成本控制与利润增长方面的能力，初步实现了“高质量”背景下所追求的理想发展节奏。

　　2024年前三季度，韵达的单票分拣成本、单票运输成本和单票费用均大幅下降，分别降幅19.1% 、26.8% 、33.4%，但在2024年8月，韵达的单票价格为1.99元，在几大快递巨头中垫底，申通、圆通分别为2元和2.17元。而韵达2022年的单票价格在通达系中还是最高的，达2.6元，高于圆通的2.59元、申通的2.53元以及中通的1.34元。

　　从快递行业结构来看，2024年有两大亮点，一是西部快递增速较大。行业增速是17%，而西部增速在30%以上；二是国际及港澳台快递业务量同比增长接近30%，也较行业增速高10多个百分点，在这两大亮点中，韵达由于体量、规模原因，显得并不突出。

　　从我国快递区域结构来看，2024年，东、中、西部地区快递业务量比重分别为72.4%、18.7%和8.9%，东部占大头，但从快递业务增速来看，西部在大踏步增长，2024年第四季度，广西、贵州等9个省份快递业务量预计增速超过30%，

　　原因之一是新疆等边疆地区加入“包邮区”，极大释放了边疆地区的消费潜力，2024年1-11月，新疆快递业务量同比增长38.4%，然而在这一过程中，实力较强的快递公司，比如顺丰，京东物流，菜鸟占有较大的份额，而韵达这种加盟制公司分到的羹相对少一点。

　　跨境快递需求持续回暖，2024年四季度，国际及港澳台快递业务量同比增长接近30%，韵达虽然在这方面有所布局，比如，在墨西哥成立首家中国快递公司——墨西哥韵达，本地化建立分拨中心、使用快递系统，成立加盟体系，实现了境内100%的末端覆盖，但和其它实力较强的快递公司相比，毕竟是局部的。

　　2024年，顺丰在港上市，完成基石投资轮融资，京东计划全资收购跨越速运，菜鸟增资收购递四方，资本市场预期持续改善，而韵达，可能在这方面没有可拿出的亮眼东西。

　　股价的升高，表示着资本市场对企业的看好。然而，在2024年，申通快递报收10.13元涨30.37%，列快递A股股价涨幅第一；圆通快递报收14.19元，全年累计涨幅18.84%，系快递A股第二；韵达股份报收7.52元，2024年全年涨幅仅3.16%。就市值来说，韵达221.79亿元，高于申能的154亿元，远低于圆通的488.56亿元

　　二、韵达在努力

　　2025年，快递市场发展外部环境持续优化，国家一揽子稳增长促销费政策落地生效，促进行业发展的利好政策密集出台，市场需求持续回暖，为快递市场规模快速增长奠定坚实的基础，随着下沉市场网购渗透率持续提升，快递轻小件化趋势加速，2025年行业件量仍有望实现双位数增长。

　　从竞争格局看，自2024年3月以来，快递与包裹服务品牌集中度保持相对稳定，基本维持在85.2左右，头部企业市场份额相对稳定，2025年有望延续这一趋势，和最激烈的2020年相比，竞争激烈程度有所缓解，和2024年相比，行业价格竞争或将加剧，龙头市占率或进一步提升。

　　2025年，快递企业的竞争重心将从“价格竞争”转向“价值竞争”，在这个转型中，韵达在进步，别人也在进步，而赶超者需要付出更大的力量。

　　2025年韵达怎么干，1月5日的协发委会议给出了答案：夯实韵达网络发展的基础，增强网络发展的动能，激发服务客户的潜能，提升服务社会的效能，然而，这些话看起来都是“大话”，或者说是大方向，我们认为韵达2025年应从这几个具体点做起，抓住机遇，稳中求进才能取得较好效果。

　　1、有效规模

　　高质量发展的要义是有效规模，2024年，快递业务量和收入增速之差收窄，标志着快递步入高质量增长阶段的开始。

　　“高质量”发展的直接影响，是为行业“以价换量”的增长模式降温，推动快递行业进入有效规模竞争的新阶段。有效规模与无效规模的区分成为企业竞争的关键，有效规模指的是能够提高车辆利用率、降低成本、提升毛利的规模。拥有有效规模的企业，能够更专注于主赛道和精细化运营。

　　“量质齐增”，不仅得益于成本控制，更在于其有效规模的构建和精细化运营，新的一年里，韵达深挖赛道价值，基于现有的规模效应，打造了一系列高性价比的产品。

　　有效规模不能仅看业务量有没有增加，而是要看有没有实实在在的在做提质增效、优化客户结构，维稳优质客户。早在令人伤心的2022年5月之后，韵达一直在推进优化包裹结构，提升包裹质量的准备工作，将核心资源聚焦到“追求有质量的增长”，主动放弃低质件，主动梳理产品结构，对低价及低毛利件量进行调节，平衡业务量增长与利润增加，平衡利润与货量。

　　同时，我们要看到，规模增长对业绩的提振效应在减弱。“以价换量”的空间也相对有限，头部快递身上能看出规模对业绩的拉动效应在降低。目前各巨头的经营策略已经出现分化，继续拼规模保份额，还是保利润，是企业面临的重要战略抉择。

　　单票收入是衡量一个企业降本增效，盈利多少的重要指标，在2024年，韵达的单票收入在同行中并不占优，2025年，快递更加轻小件化，快递的单票价格也随之下降；消费者更追求性价比，部分电商平台的白牌商品经常成为爆款，快递包裹的货值有所下行，也会影响快递的价格。在这样的形势下，韵达如何保持单票收入居于行业前列，需要认真的考虑。

　　对于韵达来说，有效规模要求聚焦主业，自2023年提出“聚焦主业”的新战略以来，韵达明确将业务重心放在快递主业上，对非核心业务进行合理调整与优化，这不仅能确保资源的有效集中，还显著提升了快递服务的核心竞争力。

　　目前人们常提到“综合物流服务商”，也就是用快递流量嫁接周边市场，形成融合周边产业、新业务、新业态协同发展的多层次综合物流生态圈，是否适应于韵达的企业特质，需考虑；目前诸如韵达供应链、韵达国际物流、韵达冷链、韵达科技等业务布局，是否与韵达聚焦主业的精神相违背呢？

　　但是推出“韵达特快”是服务产品的丰富，应是聚焦主业的重要步骤，是走出电商件重围的号角，应更加用力的完善。提供差异化的中高端服务，响应多维客户对新服务、新时效、新体验的更多期待，韵达已在医药、美妆、3C电子产品等行业拥有客户。

　　近年，韵达在业务上集中资源、资金，有的放矢，收缩周边业务，聚焦快递主业

　　但韵达还积极探索社区团购、即时配送等新兴业务形态，是否违背聚焦主业的初衷呢，值得考量。坚持“品质”发展思路是韵达年初的会议精神之一，2025年的韵达切不可再走“以价换量”的老路。

　　2、重在网点

　　快递企业的发展，离不开扎实的网络功底与市场敏锐度，网络功底的基础是网点，而市场敏锐度与网点也有紧密联系，网点是企业的触角。在高质量发展的大环境下，快递企业由应对外部环境，转向修炼内功，更加注重全网服务质量，赋能网点和客户。

　　韵达排名的滑落，与终端运营管理的缺位有关，尤其是2022年，韵达在山西、北京等地区的部分网点关停，包裹滞压配送延误，末端配送异常情况频出，暴露了网点运营方面的短板。由于终端运营不善导致份额流失，反映出在加盟制模式下对终端网点监督管理体系的缺失。

　　痛定思痛，韵达将变革的重心放在网点上，补终端网点这一课，不仅是建立网点，而是要网点怎么有活力，能盈利。让利网点、实现共建共赢，在2023年启动了网络修复计划，末端网点数量同比上升14.84%至4851家。

　　对于网点，一是赋能，二是加强管理，二者双管齐下。赋能加盟商、赋能网点、赋能末端，实现“全网一体，全网共赢”，以网点发展为核心共建网络平台，致力于打造灵活性末端网络。在解决“最后一公里”派送难题上，推出了无人驿站和24小时取件服务。无人驿站通过智能化的系统，实现了24小时营业。

　　韵达自主研发了小达智能客服机器人，配置于网点，网点客服压力明显减轻。以韵达山东新泰网点为例，其日发货量约3万，日常客服6人，由于采用了小达机器人，虽然网点发货量增加超过20%，但网点客服在没有增加的情况下依旧保持了服务的效率，这些都是赋能之举。

　　管理上，在把生产运营监控体系和服务质控体系覆盖到网点、快递驿站及快递小哥的同时，韵达还通过优化管理方式、简化考核指标，使网点能够更专注于市场开拓与客户服务，从而提升了网络的整体运营效率。

　　重在网点，就是要考虑如何调动加盟商的积极性，韵达回归加盟制网络的“初心”，充分发挥加盟商的主观能动性，把开发市场的主动权交给加盟商。通过简化定价规则，赋予网点更大的自主权，激发了网点的积极性和创造力，增强了整个网络的市场竞争力。

　　持续提升韵达全网的基础能力是韵达的年初会议精神，而基础能力的提升，需要充分利用加盟商的资源与优势，这是由加盟制这种运作模式决定的。

　　韵达福建石狮网点，上马了自动化分拣设备，日分拣量最高可达40万票，通过自动设备提升操作效率，“节约”下来的时间，则能做到客户揽件时间推迟，争取更多晚发件客户，这个网点在投入使用自动分拣集包设备后，客户数增长了20%。

　　再比如，年底之前，东北部的小城，人口仅41万的韵达黑龙江富锦网点投资120万元，引进11台无人车，以解决极寒地区冬天送快递的难题，也是一道亮丽的风景线，解放了快递员，让其有更多的时间和精力去做好服务。同时，无人车应用范围扩展到周边的村镇，特别是那些偏远、业务量少的地区，解决了这些地区送件成本高，网络覆盖不到的问题。

　　3、突出共赢

　　“协调资源，共建共赢”是韵达2025年发展理念。加大基础设施投入，区域辐射能力明显增强，通过减少末端到分拨短驳距离，降低支线运输成本；通过集中自动化操作，降低末端分拣成本；通过缩短末端分拣派送时长、提升全链路时效。

　　韵达网络是全体韵达人的平台，协发委是个好机制，坚持“共建共赢”理念，共赢中，与客户的共赢更为重要。

　　在产业协同更趋紧密情下，快递深入千行百业，已经成为服务现代农业的直通车、服务先进制造业的移动仓和服务国际产业链供应链的桥头堡，产业综合服务能力显著提升。

　　韵达在当前的形势下，就是要深入全国各地各个产业带，通过“稳快准”保姆式快递服务，帮助产业实现物流升级的同时，实现自身的快递业务与收入也同步提升，实现共赢。

　　与客户共赢，需要聚焦客户，需要深挖消费需求，在行业“反内卷”倡议之下，快递公司开始转向服务质量竞争和服务分层市场策略。韵达用前沿技术打造智慧物流平台为客户提供了一个更加透明、高效的物流追踪系统，极大地方便了用户的查询需求；开发移动应用程序，让用户可以随时随地掌握包裹动向。

　　聚焦客户，需要深入挖掘市场差异化需求，实施“客户分群、产品分层”的竞争策略，韵达打造“智橙网”、标快、省内件、个人件等多维度产品，满足了广大商家、客户和消费者的多样化、个性化需求。不参与低价散单件竞争，向服务更高价值客户转变，才能更好维持单票价格和利润水平。

　　目前韵达的做法是产品分层，服务分类，客户分群，打造多层次产品矩阵，匹配消费升级趋势（普通认为，目前消费降级，但在2025年，这一认识有待商榷），满足大B端、大电商、高客单价品牌的差异化、多样化寄递需求。

　　自2023年起，韵达在服务提升方面投入了大量资源，通过“引客入仓”“上仓下配”“支线协同”“网格仓”“集包仓”等敏捷经营支点，韵达缩短了揽派两端的操作时效，降低了经营成本，提升了韵达的服务质量。

　　抖音电商蓬勃发展，而它需要快递服务，韵达是首家入选抖音平台认证的快递服务商，并且在抖音等电商平台上的服务指数不断攀升。

　　4、适度科技

　　面对日益激烈的市场竞争，韵达意识到唯有不断创新才能保持领先地位，而创新，一个重要的内容是向技术要效益。

　　人工智能、低空经济等潜能释放，大数据、云计算等技术应用正在逐步塑造行业发展新优势和创造新增长点。顺丰配送机器人“小丰”已在广东、福建、河北、辽宁、江苏等地投入使用，顺丰丰翼物流无人机在大湾区已实现常态化运营。韵达将自己定位为“站在科技轮子上的快递公司”，推出了基于AI算法的智能调度系统，能够根据实时路况动态调整配送路线，观星台业务管理系统就有较好效果。

　　但不能与家大业大的顺丰看齐，怎样深入场景，结合自身实际，将数字化从管理工具转变为经营工具，平衡购置成本与效益的关系则十分重要，不贪多求大，应在丰富应用场景，提高服务的稳定性和可靠性下功夫。

　　不可否认，科学优化，是成本管理降低的重要一环，韵达在此，也得到甜头，比如通过信息化、大数据优势优化路由、减少快件转运次数，减少人工搬运操作等方式降低破损率，但这需要深厚的的投入和维护，因此，韵达在技术创新上，要突出实用二字，慎用不成熟的尖端技术，要考虑投入产出比。

　　一个好消息是，中国数联物流集团的成立，为韵达这样的企业数据化带来了捷径，借用数联的实力，可以低成本高质量的运用前沿技术，实现韵达的数字链路建设，这是韵达应首先考虑的。

　　总之，数字化，智能化，各企业都在推进，韵达如何做到更先进，一要从场景上下工夫，从实效上下功夫；二是要匹配，不做花架子，要有产效比；三是引入数联物流大数据平台。

　　结语：2025年，主要快递企业对未来市场发展前景看好，投资意愿强烈，韵达作为其中的第二梯队，既要有积极的心态，也要量力而行，正如韵达自己提出的稳中求进，如果一切顺利，到2025年产能利用率将达到峰值。