图片来源：网络为电商而起的中国快递市场，与西方发达国家相比，其混战的时间特别长。当大家都认为二线快递出清，一线快递只有六七家，从而进入适度垄断阶段时，极兔横空而来，打响了快递市场残酷的价格战；而当价格战在政府与市场双重压力下渐趋缓解之时，菜鸟又宣布亲力亲为介入快递市场，给中国本以为相对稳定的快递市场带来新一波洗牌之势，那么，中国快递江湖的收官之战在何时？什么时间才能像美国一样，三家独大呢？

         一、十年混战下的洗牌出清

      中国民营快递企业诞生于1993年，至今已有28年发展历史。在28年的时间里，中国快递需求端经历了2次重大变革：第一次重大变革发生在2002年，中国加入WTO后，经济蓬勃发展，商务件需求爆发，顺丰借机发力；第二次重大变革发生在2005年，电商件需求爆发，通达系趁势而起。

　　在前两次变革中，产品定价稳定，收入增速快，企业只要做好成本管控，即可释放利润，因此，参与的企业都景气度高，发展快，然而，随着基数的增大，增速放缓是大概率事件，快递企业出现淘汰之势。快递行业真正的洗牌，始于2011年，从2011年至2020年，当年近2000家注册快递企业大多数已经接近消亡，大浪淘沙之下，能依然站在市场之中的快递企业，不足十家。然则，这硕果仅存的近十家企业，在竞争中的态势也时常发生变化，特点是“各领风骚三五年”，没有永远的头牌。曾经，民营快递的先行者申通，在2010年左右，没有及时抓住电商这波红利，被从其内部出走的众小弟成立的公司中通、圆通，韵达所超越；而创业者文凭最高的百世，也于去年折戟沉沙。德邦，曾经公认的优等生，自2018年全面转型后，其交出的成绩单似乎并不那么理想，接连的业绩下滑让其承受了巨大压力，历经几年的磨难后，被京东所收购。不足十家快递企业，相比西方发达国家，还是数量太多，以美国和日本为例，其快递行业均呈现头部高度集中的现象，美国前三家快递公司USPS、UPS和FedEx，合计占了美国快递市场90%的市场份额。拉长时间来看，快递行业赛道未来的趋势一定是市场份额越来越集中，强者越强，这是必然的规律，因为规模越大，成本越低，效率导向越好，服务越好的企业一定会有越来越多的市场份额。当时，二线快递企业基本出清，为数不多的一线快递企业各有地盘：背靠淘宝天猫的"通达系"、京东嫡系京东物流、当仁不让的快递老大哥顺丰、低调内敛的邮政、投身新主苏宁的天天快递，还有拥兵一方的百世、全峰。似乎，快递行业正在符合市场竞争的必然规律，历经了高额利润期、过度竞争期，正在向垄断竞争期演进。

　　然而，面对多家巨头鼎立割据局面，极兔快递高调宣布进入中国，打破了沉寂已久的快递江湖，挑战着各大派系市场基本分布稳定的格局。

       二、极兔回归带来的意外

        进入2020年，虽然中国的快递总量超越美国，已达到千亿规模，但有影响的企业只剩七八家之多，人称“战国七雄”，其市场定位确是一片地地道道的红海，在当时的环境下，无论行业内外，没有人认为还会有“新人”入场，似乎收官之战就在眼前。

　　因为，2016年以后，撬动快递业高速增长的电商及移动互联网的红利已经见顶，依附于电商的快递业务增速开始放缓。随后，中国快递业进入到残酷的价格竞争阶段，即便是像王卫这样级别的企业家，在近10年来中国快递行业的短兵相接后，仍显焦头烂额、步步惊心。然而，还是2020年，原本趋于稳定的中国快递江湖再起波澜，外来的极兔携着海量资金与拼多多的订单支持，掀起了新一轮快递降价潮。从印尼远道而来的“极兔快递”加入了本是红海的快递江湖，不仅来势迅猛，而且咄咄逼人，带来了新一轮的价格乱战，引起了快递市场前所未有的内卷，对于早已形成的老牌快递巨头“三通一达”+顺丰的格局带来了强烈的危机感，中国快递行业又一次迎来大洗牌，市场份额将重新分配。在当时，后来者，必须携资金，携技术，甚至携政策者才能入场。海外归来的极兔，敢于在二线快递出清，红海之下入场，自然有其来头：段永平为首的巨量资本支持，拼多多的兄弟关系，东南亚运营快递的成功经验——极兔创始人李杰，在印尼带领团队成立了快递公司J&T Express，并且做得风生水起。因此，极兔这位后入局者，视当时快递形成的壁垒如草芥。其实当时还有国字号哪吒，也在极兔前后入场，只不过，哪吒没有掀起浪花，极兔则成为了鲶鱼，这也证明了当时入局快递市场的不易。极兔杀入中国之初，四通一达没一个看得上这家“外来户”。然而，不顾后果打价格战，10个月烧掉200亿，让所有对手记住了极兔。极兔这条外来的鲶鱼，使三通一达面临着空前的危机感，然而，这仅是开始，后来的发展，正应了这句话，今天你看不起的对手，明天可能让你赶不上。当然，极兔与三通一达的竞争并没有想象中轻松。从理论上说，恶性价格战的持续是行业即将出清的标志，是黎明的前夜。经历价格战的厮杀后，格局优化，企业享受格局红利。留存下来的企业能以稳定的利润率享受长期增长的优势，参考海外经验，美国和日本都曾历经恶性价格战，且格局出清后，超额收益显著。在此阶段，是现存快递企业最艰难的时期，行业尚未完成出清，行业价格战持续，同时随着行业逐渐从增量市场向存量市场过渡，价格战激烈程度加剧，企业往往量升价跌，业绩承压。因此，快递业面临转型升级，或者说是兼并重组的新阶段，竞争也会空前的激烈，2021年10月底，极兔速递68亿元收购百世国内快递业务，终于挤上了中国快递业的核心牌桌。

　　今年5月12日，极兔又以11.83亿的价格收购顺丰控股子公司丰网，令极兔日单量跃升至3500万级别，一跃进入中国快递业前五名。更为重要的是，顺丰将以1%-2%的比例投资入股极兔，此消息震动了中国快递界，让人们担心的是，极兔同顺丰的合作很可能还只是开始，下一步动作，值得所有同行警惕，二者的合作，可为老将与新兵的合作，强强联合。随着国内快递价格战结束，拼服务拼时效的大环境下，靠烧钱换量起家的极兔，正式向港交所递交IPO申请，估值高达130亿美元，第二大股东是腾讯，还有ATM基金、高瓴、红杉等资本巨头，今天的极兔，已经没有任何一个对手敢等闲视之。极兔的入局，形成了快递市场的新一轮洗牌，一些旧势力逐渐被淘汰，一些新力量正在势不可挡地成长起来。目前来说，不同的市场定位，意味着极兔与顺丰在国内市场不存在根本性的业务冲突，快递老大，无疑是顺丰，稳坐神坛，让同行望尘莫及，然而谁敢说有朝一日，极兔不会觊觎顺丰的高端快递业务。他日极兔可能进军中高端快递，毕竟，顺丰不是不可战胜的，2021年第一季度业绩爆冷巨损，就是不争的事实。商场如战场，快递也是如此，没有永远成功的企业，也没有永恒的模式，哪怕再强大的商业帝国，也要学会居安思危，更要懂得审时度势。当前看来，国内快递行业很有可能跟欧美市场一样，进入寡头垄断的局面，由于网络效应和规模效应的存在，头部企业得以不断以规模强化自身护城河，龙头可以越做越大，市值越来越高。一旦国内快递市场形成了寡头趋势，稳定的竞争价格必将达成，价格将回归理性。

　　按理行业竞争环境的改善，价格战空间的收窄，有利于头部企业强者恒强，然而拿下头把座椅者，容易沉浸在往日的荣光之中，这不得不防。顺丰、极兔两大快递巨头结盟，再加上之前京东物流收购跨越速运和德邦股份，阿里携菜鸟整合通达系，中国快递业，将正式从“战国七雄”过渡到“三足鼎立”的时代。就在所有人认为，恶性价格战，有望在三年内完成行业格局重塑，政府这只有形的大手，也在促成格局的重塑之时，菜鸟高调宣布入场了，盼望已久的快递江湖收官之战，将又进入新一轮的洗牌混战。中国快递江湖的收官，比所有人预想的都复杂。

         三、菜鸟下场掀起的波澜如今的电商行业竞争，已经从流量转向供应链，构建起物流优势，不仅是自身的护城河，也是降本增效的最大利器，近日，阿里旗下的菜鸟选择亲自下场，推出自营快递业务，搅动起快递江湖千重浪。

　　2013年5月，阿里巴巴旗下菜鸟横空出世时，马云曾几度强调，阿里巴巴集团永远不做快递，菜鸟网络也不会抢快递公司的生意。不过，伴随电商市场激变，阿里巴巴几度重新调整了菜鸟的战略定位。菜鸟宣布自营当日，青岛啤酒、添可、欧珀莱、盒马和银泰百货等客户与菜鸟速递签约，这意味着“菜鸟速递”正式面向市场全面开放，开始与几大头部快递企业正面竞争。对于快递江湖的其他玩家来说，菜鸟这一动作不仅要和做直营的顺丰、京东物流“硬刚”时效，还要和它原本服务的通达系快递企业“抢食”份额，快递江湖将又是一番腥风血雨。如果说极兔入场时是小兔子，那么菜鸟下场时已是大鳄，虽然名字叫菜鸟，听起来温柔可加。有了阿里体系内强大的资源“护体”加持，菜鸟速递一出生便自带光环，快递江湖当下以及未来的巨头之争，绝对离不开资本的护航，菜鸟此时启动上市也就不难理解。菜鸟此时入场，是否会对通达系造成“左右互搏”？有专家认为，菜鸟速递，不会与通达系等经济型快递形成直接竞争关系，然而，菜鸟自营业务未来或将与通达系等快递企业产生多重纬度的竞合也是不争的事实，菜鸟宣战的对象既囊括了配送速度、服务价格较高的顺丰与京东，也涵盖了更具性价比的通达系。其实，菜鸟对通达系的整合，迟早要提上日程。阿里巴巴已将申通快递25%的股份转让至菜鸟名下。另外，阿里巴巴还持有圆通速递20.1%的股份、中通快递8.72%的股份，均为第二大股东；还持有韵达股份1.99%的股份。也许，菜鸟下场是针对京东物流的，然而，刘强东带着数十万兄弟们，把京东物流送上了神坛，如今的京东物流，再也不是当年的闭环运营了，通过收购德邦股份、跨越速运，迅速做大规模，第三方业务占比已达70%。对于刚刚下场的菜鸟来说，在服务和商业模式上，须探索的会很多，快递企业需要强大的物流基础设施来支持其业务发展，菜鸟不可能一蹴而就，必须要借以时日。时间才是菜鸟速递最大的敌人，口碑与实力，并非简单用金钱可以衡量，需要时间的深度打磨。自营快递并不是一件容易的事，也不是官宣之后就可以高枕无忧，诸多前车之鉴还历历在目，菜鸟要想做好做强，势必将面临更多实际问题。因此，当前快递江湖“剩者为王”这个规律依然发挥作用，置身其中的巨头玩家们，既要力争上游，又要保证别掉队，中国快递业，没有任何企业能永葆青春。能留存到现阶段的快递企业，绝不会是普通玩家，各有其杀手锏，高手过招往往是实力的较量，快递的难度也在不断加大，在激烈竞争中能够存活下来的快递企业才是将来快递行业的王者。快递行业淘汰赛，在菜鸟下场之后，将会真正迎来加速阶段，快递江湖的收官之战将会出现临界点。至于临界点何时到来？仍将取决多种因素，然而这个时间点将不会等得太久。

　　不止一位电商快递大佬曾说过，未来的中国快递市场，只存在于两三家企业，到那时，竞争将会是理性的，这一假设的前提，是没有新人入场，而存量企业通过兼并，收购，有限竞争，良性退出，实现有限垄断。然而，未来有没有新人入场呢？谁也说不准。当快递行业正在被服务化、效率化、信息化重构，合纵连横日益频繁，淘汰出清也会加速，下一个出局的，会是谁？当然，中国物流集团也将进军快递，还有小视频双雄抖音、快手也在布局快递，但中国物流集团虽然实力强大，但志不在快递，而抖音，快手，加上美团，难在短期内取得进展，难以撼动头部企业的地位，不影响中国快递市场的江湖收官之战。

       四、顺势而为收官之战

       中国快递业，始于1993年的奔波，之后经过了近10年的草莽阶段，进入到上一个战国时代，四通一达与顺丰、京东、EMS混战多年。

　　在两年前的一篇本公众号原创文章里，曾强调，快递业将步入后繁荣期，既不会延续前十年的升势，也不会很快走向萎缩，而是步入白银时代，而今天，这一判断依然成立。快递的总量还在增长，截至6月24日，今年我国快递业务量已达600亿件，比2019年达到600亿件提前了172天，比2022年提前了34天。随着京东物流合并德邦，阿里携菜鸟逐步整合通达系，顺丰与极兔结盟，将正式进入三足鼎立的时代，快递江湖已经不大可能出现新的市场化力量，接下来的行业故事，或将由这三股势力来书写。与此同时，中国发展战略正在作出重大调整，从高速增长转向高质量发展。中国经济结构将发生历史性巨变，中国经济将启动第二增长曲线，在这一大势之下，中国快递江湖的收官之战为期不远，垄断将成，价值回归，谋求出海，似乎已经成为了必选的大方向。世间万物都是有周期的，大到星球的灭亡，中到一个国家，小到一个产品的生命周期，快递行业也是如此，江湖混战到适度垄断是其规律。顺势而为才是真正的大智慧，每个快递企业都是时代的产物，眺望一下星空，放在历史的长河中审视当下企业，既不能妄自尊大，也不能妄自菲薄，应保持开放、进化，保持创新与良心。快递企业由此也全面开启了从比拼价格  到比拼服务的“高卷”时代，未来在“卷服务”的赛道上，队伍势必也越来越多，对服务品质的追求成为了消费者的“刚需”，而这也是各快递公司的升级“刚需”。在快递企业的竞争队伍中，有国家队，有民营企业，也有海外归来者。有一步步经历风雨逐渐壮大的草根民企，也有携巨量资本豪然入场的大鳄，更有电商亲自下场布局，自带流量的电商物流综合体。要在快递的竞争中不落后，不被后来者超越，就要走出健康的发展模式，什么是健康模式？在快递行业逐步由价格驱动向价值驱动转变的大趋势下，持续推动产品分类、服务分层，提供个性化、一体化的服务，采用差异化竞争策略，为客户提供独特服务，这才是真正的护城河。在快递战场上的最后赢家，无论是老将，还是新兵，只有顺势而为，才能抓住机遇，对标国外百年老企，快递的赛道很长，中国近代快递史很短，能跑出来的企业未来100年可能都充满着机会。

　　这是一个长江后浪推前浪的时代，快递的领头羊不时被后来者超越。胜出者各有各的道理，失败者也各有自身的原因，然而，不变的事实是优胜劣汰的自然规律。总之，快递业，竞争也罢，内卷也罢，总有人出局，有人高歌猛进，有人裹足不前；曾经的灯塔公司，可能没落，曾经的高光时刻，可能暗淡，这是一个论实力不论颜值的行业。呐喊议论，总是无益，只有躬身入局者，真正的实干家，才能感受到波澜壮阔快递市场的悲欢离合。