文 | 新眸，作者｜汀一，编辑｜栖木

　　随着极兔速递布局深入，快递行业的下半场已经提前来临。

　　国家邮政局数据显示，2020年11月，我国快递的总件数达到741亿件，同比增长了30.5％，快递行业的收入累计达到7869.2亿元，同比增长了17％。在突发性公共卫生危机的影响下，快递行业的市场规模并没有停滞增长。

　　在愈发庞大的市场规模之下，是更为激烈的竞争态势，正如中通快递业绩交流会中所述：“公司将获取市场份额作为战略重中之重”。2020年上半年，中通市场份额为20.6％，同比增长了1.5个百分点，韵达增长了0.8个百分点，圆通增长了0.3个百分点，而申通和百世汇通的市场占有率分别下降了1.2％和1.3％。

　　在通达系陷入“内卷”、抢夺市场份额时，顺丰和京东正在加速“下沉”。京东利用众邮快递作为跟通达系竞争电商市场的底牌，顺丰也通过“特惠专配”成功切入中低端市场，同时将利用“丰网”进一步下沉市场，在上半场入局的巨头们已经扩大了在下半场的角逐面。

　　2020年3月1日，一只来自东南亚的“兔子”悄无声息地进入了中国快递市场，并掀起了轩然大波，这只兔子就是极兔速递。4月，极兔速递仅仅通过运营一个月，全网业务量就已经突破了100万件。在经历了618大促之后，极兔速递的业务量已经稳定在500万以上。

　　极兔速递主要面对的平台是电商平台，因而极兔速递的入局，直接冲击到了原本属于四通一达的市场。自2020年7月起，通达系联手封杀极兔速递。韵达在内网发布的《关于全网禁止代理极兔速递业务的通知》中，不仅要求加盟公司不得以任何理由、任何形式加盟极兔，还要求揽派两端不得以任何理由、任何形式代理极兔快递业务。

　　于此之下，那些已经进入韵达快递网络的极兔快件，被原端退回，已经进入末端环节的，通知收件人自取。力图在双十一之前实现精准打击极兔速递，逼迫极兔放弃电商快递市场。但让人没想到的是，极兔通过深度绑定拼多多，借助拼多多的东风实现突围，截至2021年1月，极兔速递的平均日单量已经突破了2000万件。

　　在快递市场的上半场竞争中，无论是四通一达，还是京东、顺丰，均通过绑定平台和精细化运营等手段几乎占据全部的快递市场。极兔的出现，无疑将通达系看似牢不可破的壁垒撕开了一道口子。我们不禁思考，快递行业的下半场竞争，风向究竟在哪里？为此，本文新眸将从以下三个方面展开研究：

　　1、 快递行业的壁垒是什么，如果有，会是什么？

　　2、 快递行业下半场竞争的重点，即下沉市场该如何争夺？

　　3、 快递企业深度绑定平台，是机会还是风险？

从极兔突围看快递行业壁垒

　　在极兔速递正式入局之前，我国快递行业的壁垒一直牢不可破。

　　2020年上半年，仅三通一达的市场份额就已经达到了62.2％（数据来源：安信证券）。同期，三通一达加上顺丰和百世汇通，这六家获取的份额增量已经约等于行业份额增量。这意味着行业内其他企业的市场份额已经被逐步蚕食，头部效应显露无疑。

　　无论是通达系还是自成一派的京东物流，都有着合作关系密切的平台。

　　截至2020年，菜鸟手中持有2％的韵达的股份、12％的圆通的股份、14.6％的申通的股份、8.7％的中通的股份以及29％的百世的股份，将整个通达系收揽囊中。因而，通达系也成为和淘宝绑定关系最为密切的物流公司。

　　京东物流背靠京东电商这一大树，本身和就和平台关系密不可分。顺丰凭借航空系统，主要面向B端。快递行业竞争的上半场宣告终场，看似整个行业已经被龙头所垄断，各个龙头企业只需要稳扎稳打、做好物流体系优化，同时降低单票成本，便可站稳脚跟和保证未来的盈利。

　　然而，令人意外的是，2020年3月，极兔速递的强势入局直接搅乱了快递市场的格局。

　　2019年9月，极兔速递“借壳”龙邦快递，解决了在国内从事全国快递业务的资质问题后，悄无声息的开始布局中国快递市场。2020年3月，极兔速递通过价格战开始向各大快递龙头企业发起进攻。

　　在产品价格方面，极兔速递每单的价格比通达系低1元-1.5元，部分长途单的价格比通达系低2-3元。极兔速递官方表示，已经做好了亏损两年的准备。换句话说，极兔的入局，开启了2020年快递市场价格战。

　　于此之下，各大龙头快递公司单票收入也在开始下降。根据21世纪经济报道，2020年8月份，韵达、圆通、申通的单票收入分别为每票2.12元、2.11元和2.11元，同比分别下降20.97%、33.75%、22.57%、23.44%，这被坊间认为是各大龙头在相应极兔的价格战。

　　事实上，单票收入下降在业内是个正常现象。一方面，电子面单代替了纸质面单，使得面单成本降低；另一方面，业务量的提升使得在单票收入下降的情况下，保证了商品价值总量的不变。

　　在价格低廉的战略下，极兔迅速抓住了一部分体量较小的电商卖家，在618大促下实现业务量的飞升，但极兔速递真正引起各大平台不满的原因还是在于“蹭网”。

　　极兔快递在一开始就采取了“直营+加盟”的灵活打法。即在北京，上海等城市设立直营站点，在略微偏远的地区则是采取加盟的形式。

　　鉴于进入国内时间短、知名度小，极兔的网点覆盖程度自然不如龙头企业。统计显示，韵达在全国拥有4万多个网点，中通和圆通有3万个，申通至少有2万5千个网点。为此，基础设施上和巨头尚有差距的极兔只能利用“蹭网”来拓宽自身渠道。

　　其实，在物流行业的人或许知道，通达系内部抱团取暖、互相“蹭网”已经早已成为日常，但当通达系发现新来的“兔子”居然利用自己搭建了数十年的网点来同自己抢夺市场份额之时，封杀“兔子”就在所难免。

　　只是，通达系所构筑的竞争壁垒远远没有他们自己想象的那么牢不可破，被通达系集体封杀的极兔转身拥抱了拼多多。对于此时的拼多多来说，正苦于因为使用菜鸟的物流而让自己的数据全部暴露在阿里之下，极兔的出现，让两者一拍即合。

　　数据显示，2019年，我国快递服务企业业务量已经累计完成635.2亿件，这里面，拼多多一共贡献了197亿个订单包裹，占比超三成。抱住了拼多多大腿的极兔，在通达系的围堵下，业务量成功突破了2000万大关。

　　事实证明，看似牢不可破的快递壁垒，实则四处漏风。

快递下沉市场如何攫取？

　　业内人士告诉新眸，“驱动快递行业持续增长的主要因素还是电商红利”。

　　尤其是2020年，在新冠疫情的影响之下，线下失灵让电商行业再度迎来一波小高潮。目前，城镇的互联网普及率在76.5％，农村的互联网普及率为46.2％，相较于城市，农村的电商红利还有待挖掘，这意味着电商的前景依旧广阔，只是增量不同。

　　各个快递龙头企业的网点铺设也多半集中在城市的市、区、镇等地理位置，在乡县的网点铺设上不够健全，网点也多半集中在一、二线城市，对于三、四、五线城市的网点铺设较少。

　　在疫情黑天鹅事件的影响下，各大电商平台纷纷推出各种助农活动，提高了农村电商的规模。加上移动设备的普及，抖音、快手等直播电商的兴起，对未来的快递行业市场已经形成天然的质变因子。

　　即相较于在一、二线城市已经形成了规模化体系化的网点搭建，三、四、五线城市和乡镇的网点少，存在着巨大的增量市场，快递市场下半场竞争的重点也将转向下沉市场。

　　事实也的确如此，京东并入众邮，并且要将他更名为京喜快递，通过众邮在下沉市场的深耕，来实现全国99％的四级地址的覆盖。顺丰在推出特惠专配后，在2020年的双十一，全网收件量环比平日增长2.5倍。

　　在下沉市场争夺战之中，背靠拼多多和oppo的极兔有着天然优势。

　　在营销侧，极兔速递入乡随俗，采用刷墙的方式来打响它在广大乡镇的知名度。相对于城市里的各种电梯广告类营销方式，极兔速递采取“刷墙”，一方面节省了营销成本；另一方面，也拉近了和消费者之间的距离，加深了品牌的渗透力和感染力。

　　同淘宝，京东等C2C、B2C的模式不同，拼多多的电商模式为M2C模式，这种模式省去了渠道商，因而获得了更低的价格。正因为拼多多的价格优势，极兔得以准确瞄准三四线以下的城市和乡镇人群，通过低价锁定这一部分市场，形成区域性规模优势。

　　在末端网络上，OPPO拥有超过20万家的全国线下零售店。极兔未来亦有可能在末端派送上和OPPO展开合作。手机行业进军快递看似不可思议，但并非没有可能。

　　新眸认为，未来的极兔，必然会在一定时期内保持低价策略，用以抢夺下沉市场。毕竟，下沉市场的人群对于价格更加敏感，一块、两块的单票价格差距看似不高，但是往往能够触动消费者的神经末梢，形成早期的规模优势。

　　对于下沉市场的争夺，差异化策略亦是重点。尽管下沉市场中的人群对于价格较为敏感，但是这并不代表这一部分人群对于快递的质量就有所忽视，因而，精细化运营是将极兔以及各大快递公司未来不得不注意的一点。

　　这意味着，在未来的某一节点，极兔很有可能要和各大快递龙头再度碰面。

背靠平台真的能做好生意吗？

　　在大多数人眼里，极兔速递之所以能在众多巨头的围堵下实现突围，原因在于他背靠拼多多和OPPO这两个大平台。

　　此时，我们需要反思，背靠平台真的可以做好生意（持续性）吗？

　　也不见得，这一点，从菜鸟近几年的动作中就可以看出。

　　2018年，菜鸟的物流大会上，菜鸟宣布: 未来3年菜鸟驿站将共建10万个社区级站点，菜鸟IoT技术和快递行业共同连接智能物流终端1亿个。而据通达系的财报数据显示，四通一达这5家快递公司，加盟网点的总数为16万家，其中申通2.9万家，圆通3.2万家，中通3万家，百世汇通4.2万家，韵达2.7万家。

　　也就是说，菜鸟虽然没有一个快递员，没有一辆快递车，却完全深入了快递行业的末端，试图用站点取代网点。这无异于给主打加盟模式的四通一达来了一招釜底抽薪。而和淘宝关系密切的通达系，如果一直如此的话，未来很有可能变成菜鸟的物流公司，只能负责干线运输。

　　对于当下多数的快递企业，如果想要在下半场站稳脚跟，很明显需要一场“自救”。

　　根据天眼查资料显示，2021年，京东、苏宁和拼多多联手以3500万人民币投资了智能快递柜易达货栈。由此可见，拼多多未必在物流方面没有自己的野心——通过投资快递柜，构筑更加庞大的生态圈，从末端抓住快递公司的痛点，以构筑自己的长效竞争力。

　　而同拼多多关系密切的极兔，进入国内市场时间更短，末端网点建设比国内原有的巨头更慢，加盟商更少，也更加容易被拼多多控制，一旦拼多多从末端截住了极兔，那么很有可能以后，极兔只能作为拼多多干线运输公司而存在，失去了原本作为快递公司的意义。

　　由于和拼多多关系密切，一旦拼多多传出负面口碑，极兔的口碑也会相应的受到影响。当下，人们已经将极兔默认为拼多多系的公司，而处于不断烧钱中的极兔在相当长的一段时间内都不得不依赖于拼多多做生意，极兔如果想要和拼多多解绑，也是难上加难。

　　另外，由于拼多多的口碑一直都处于中下水平，在拼多多口碑的影响下，如果未来极兔想要上探高端，似乎也成为了不可能完成的事，商业打法和模式亦将受到限制。由此可见，与平台深度绑定，并非是一桩没有风险的事。