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研报:中国物流科技发展报告出炉,你想知道的都在这里面了!

2018/3/29 15:58:29来源:作者:

  日前,菁财资本(ID:jcziben)旗下菁财研究院发布《中国物流科技行业报告》。报告对行业概况、驱动因素、发展趋势做出解读,不仅涉及仓干配等领域,还包括无人驾驶、AGV、自动输送系统、自动化立体库等等方面动态。物流指闻经授权发布,以供行业参考研究。

  以下为报告全文:

  一、行业概况

  我国标准化的运仓配一体化的现代物流模式起步于20世纪90年代。近年来,得益于政策环境利好、运力网络大规模覆盖以及信息平台建设迅速推进,我国物流行业进入了飞速发展的成长期。

  据国家统计局数据显示,2016年我国社会物流总额达229.7万亿元,比上年增长6.1个百分点,增速小幅回升,其中工业品物流需求仍占主导地位,达到93.2%。

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  资料来源:艾瑞咨询、菁财资本

  物流费用包含运输、仓储、管理三个部分,仓储与管理环节效率较低,优化空间明显。2016年在国内社会物流总费用中,运输环节占比最大,为54.9%,其次是33.3%的仓储环节。但与美国物流总费用相比,两国各环节费用的相对占比基本相似,主要差距在于仓储和管理环节的费用支出,后期待优化的空间明显。

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  资料来源:艾瑞咨询、菁财资本

  借助物流科技,通过信息联通、资源共享和深度协同,实现整个物流系统的自动化和智能化,可有效降低物流成本,提升物流效率。物流科技是指在物流活动中所运用的各项技术手段,主要经历了人工生产、机械化、自动化、智能化四个阶段,目前已处于整合传统和新兴科技,以互联网、大数据、云计算、物联网等现代信息技术提升物流智能化程度,增强供应链柔性的阶段,涉及运输、仓储及配送三个环节。运输环节包括车货匹配平台、无人驾驶、新能源车等;仓储环节包括AGV机器人、码垛机器人、RFID等;配送环节包括送货机器人、无人机和智能快递柜等。

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  资料来源:艾瑞咨询、菁财资本

  根据中国物流与采购网数据,2017年我国物流系统市场有望达到1086亿元。据中国物流技术协会信息中心测算,在物流系统构成中,自动化立体库、自动输送机、货架市场份额占比最高,分别达到22%、24%和13%。

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  资料来源:平安证券研究所、菁财资本

  工业生产型智能物流系统主要运用在生产车间提供原材料、半成品、产成品等零部件的存储、输送和信息化管理,实现物料的自动传输与订单的自动处理,主要应用于烟草、医药、汽车等领域。商业配送型智能物流系统指为商业企业提供产品的存储、分拣、配送和信息化管理,主要应用于零售、电商、快递等行业。

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  资料来源:平安证券研究所、菁财资本

  二、产业链

  物流行业涉及运、仓、配多环节,运输、分拣和派送环节的辅助驾驶、自动化及机器人分拣、智能终端已经实现应用。

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  资料来源:艾瑞咨询、菁财资本

  (一)运输

  1、车货匹配平台:解决物流信息不对称性

  以往传统匹配方式主要通过线下实体,包括配货站、公路港、物流园区等进行信息发布、售卖等,存在信息不畅、运行效率低下、成本高的问题。在“互联网+物流”的推动下,车货匹配平台近年来快速涌现,将线下车源、货源等进行整合,并在线上发布信息进行精确匹配,由此解决物流信息不对称问题,优化了供应链下游货物与司机的资源分配,降低空驶率,进而节约运输成本。

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  资料来源:艾瑞咨询、菁财资本

  2、无人驾驶:降低物流行业运输成本

  随着物联网、大数据、云计算等技术纷纷向汽车业渗透,汽车制造业迈向了智能化的时代。无人驾驶不仅可以为驾驶出行提供更多的安全保障,在商用的货物配送领域发挥空间更大。

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  资料来源:艾瑞咨询、菁财资本

  (二)仓储

  仓储越发自动化和智能化,自动化可提高效率,智能化可满足差异化、个性化需求,增强供应链柔性。无人仓使用相应的设备或者机器人替代,实现了商品入库、储存、拣选、分拣、出库等一系列流程的自动化和智能化。

  AGV机器人根据不同用途,分为搬运、拣选和分拣等类型,以及专业从事码垛工作的码垛机器人;RFID标签、立体仓库的应用等均显著减少成本费用,提高了作业效率。

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  资料来源:艾瑞咨询、菁财资本

  1、自动输送系统:多场景广泛应用

  仓储的拣选一般有人到货和货到人两种方式。在人到货方式中,拣货员需要不断地主动走到货架旁,通过表单、标签、或者RF标签等辅助手段进行拣货,手与眼并用,负担繁重,增加了拣货差错率并且降低拣货效率;而在货到人方式中,主要有穿梭车和拣选机器人两种形式,都是根据拣货员指令,将所需的商品送到作业人员面前,节约行走和寻找时间。

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  资料来源:艾瑞咨询、菁财资本

  智能仓储AGV依据小车任务量、距离等因素进行系统判断,可在任意点和点之间运动,更智能、更灵活。其采用背负式,运行速度快,效率高,分拣环节的机器人应用能够节约70%左右的人力。

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  资料来源:艾瑞咨询、菁财资本

  2017年8月,京东物流昆山无人分拣中心正式亮相,最大的特点是从供包到装车,全流程无人操作。目前,该中心已经实现自动供包并对包裹进行六面扫描,保证面单信息被快速识别,由分拣系统获取使用,进而实现即时有效的分拣。申通的快递分拣机器人“小黄人”可以24小时不间断分拣,扫码、称重、分拣功能“三合一”,能够实现快递面单信息识别,以最优路线投递。

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  资料来源:艾瑞咨询、菁财资本

  我国AGV保持高速增长。 根据高工产研机器人研究所(GGII)数据, 2015 年我国AGV销量428台,市场规模大约5亿元,预计到 2018 年将达到 14500台。目前市场上 AGV 主要运用于汽车、烟草、3C等下游领域,未来越来越多的 AGV将用于电商快递行业,AGV的形式将越来越创新、产品越来越多元化。

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  资料来源:平安证券研究所、菁财资本

  2、自动化立体库:提高仓储效率

  自动化立体库指用立体仓库实现高层存储、自动存取,一般由立体货架、堆垛机、输送机、搬运设备、托盘、管理信息系统及其他设备构成,其有存储容量大、自动存取货物、作业速度快、管理水平高等特点,可以帮助企业减少仓储用地、降低人工成本、提高生产效率、实现整体优化等优势。

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  资料来源:平安证券研究所、菁财资本

  数据显示,2013年,我国自动化立体库市场规模达到80.5亿元,占智能物流系统份额的22.3%。随着智能物流系统整体市场发展,预计2018年自动化立体库市场规模将达到305亿元。

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  资料来源:平安证券研究所、菁财资本

  (三)配送

  1、无人送货:时代即将到来

  物流末端配送的成本和效率成为物流公司优化重点,均将最后一公里的物流配送寄托在机器人身上,阿里和京东也相继推出自主研发的送货机器人,但送货机器人技术尚未成熟,最大难点在于城市道路的极其复杂,承载量较小。而在无人机方面,顺丰、京东、邮政等也纷纷加快布局动作,技术已经相当成熟,目前最大的阻碍来自政策监管,一旦政策放开后,大规模的商用有望迅速普及。

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  资料来源:艾瑞咨询、菁财资本

  2、智能快递柜:解决最后100米交付痛点

  智能快递柜分为储物终端、平台管理系统,其核心技术在于物联网、智能识别、无线通讯等,可智能存件、智能取件、远程监控、信息管理、信息发布等。取件时,用户可凭手机上收到的取件码,在智能物流柜的扫描窗口刷取,验证成功即可取件。

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  资料来源:艾瑞咨询、菁财资本

  目前,智能快递柜市场入局者主要分为三类:京东、苏宁等电商系;丰巢、 邮政易邮柜等快递系;速递易、日日顺等第三方,三方各有优势。

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  资料来源:艾瑞咨询、菁财资本

  三、市场驱动因素

  1.国家政策

  智慧物流在智能制造工艺中有承上启下的作用,是联接供应、制造和客户的重要环节。近年来,国家高度重视智慧物流发展,物流相关政策、规划密集出台,倡导以科技为导向,软硬件结合降本增效,包括智能制造、智能物流装备研发应用以及大数据、物联网、云计算、人工智能等技术。

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  资料来源:艾瑞咨询、菁财资本

  2.技术进步

  近年来,大数据、物联网、云计算、机器人、AR/VR、区块链等新技术驱动物流在模块化、自动化、信息化等方向持续、快速变化。

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  资料来源:MHI2016年全球供应链技术 调研报告和专家访谈、菁财资本

  这些新技术驱动物流变化的结果,主要体现在三个方面:一是感应,使物流整个场景数字化;二是互联,使整个供应链内的所有元素相互连接;三是智能,供应链相关的决策将更加自主、智能。

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  资料来源:公开资料、菁财资本

  未来5-10年,云计算和存储、预测性大数据分析等绝大多数新技术将进入生产成熟期,预计会广泛应用于仓储、运输、配送等各个物流环节,为推动中国智慧物流的全面实现和迭代提升奠定基础。

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  资料来源:Gartner(2016年7月)、菁财资本

  3.快递增长迅猛

  随着我国消费的升级,网络零售发展带动快递行业的迅速增长将成为未来智能物流发展新的引擎。我国快递业务发展迅猛,快递业务量在短短6年时间内翻了10余倍,从2009年的18.6亿件增长到2015年的206.7亿件,尤其是2011年之后,网上购物的爆发式增长,使快递包裹平均每年保持 54%以上的高速增长,预计我国快递业务还将保持数年的高速增长。

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  资料来源:平安证券研究所、菁财资本

  前些年快递行业的增长来源于规模的扩张,全国快递营业网点数由2010 年 6.4万处增加到2015年的18.3万处,年均增幅达33.0%;与此同时,快递从业人员增加,快递企业人力成本剧升。但快递行业竞争的加剧导致快递平均单价逐步下滑, 2015 年快递平均单价已经降到13.4 元。因此,人力成本的上升以及快递平均单价的下降势必导致快递行业考虑降低成本,而智能物流将会成为快递企业必然的选择。

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  资料来源:平安证券研究所、菁财资本

  四、展望

  科技的发展、商业模式的升级以及消费者消费习惯的改变推动着物流科技向更高智慧化、数字化和智能化发展,从而加快实现智慧物流。

  中国智慧物流2025应用展望框架

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  资料来源:公开资料、菁财资本

  1.平台智慧化

  智慧物流的目标之一是降本增效,而当前物流行业各方的协同成本仍然过高。未来将统一行业标准、共享基础数据,基于大数据分析洞察各行业、各环节的物流运行规律,形成最佳实践,明确各参与方在智慧物流体系中最适合承担的角色。在此基础上,上下游各方在销售计划、预测等层面进行共享,指导生产、物流等各环节的运营,实现供应链的深度协同。

  而智慧化的平台将具备采用大数据及模拟仿真等技术来研究确定如何实现最优的仓储、运输、配送网络布局的能力,基于历史运营数据及预测数据的建模分析、求解与仿真运行,更加科学、合理地确定每类商品的库存部署,以及每个分拣中心、配送站的选址和产能大小等一系列相关联的问题。

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  资料来源:公开资料、菁财资本

  2.运营数字化

  未来,物流需求将会越来越场景化、精细化,依托SAAS化的信息系统,通过组件化、数字化技术自主管理仓储、运输、配送等全流程业务。实现对物流时效、运费、最后一公里等业务的动态反馈,实现入库、存取、拣选、包装、出库和盘点运输、分拣、派送等环节实时智能的调度。

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  资料来源:公开资料、菁财资本

  3.作业智能化

  在满足客户需求的前提下,依托一系列互联互通、自主控制的智能设施设备,在业务运作系统的智能调度下,可实现仓储、运输、配送环节各项作业的智能化执行,实现物流作业高效率、低成本。

  运输、分拣和派送环节的辅助驾驶、编队运输、自动化及机器人分拣、智能终端已经实现应用。而仓储作业已经在自动化层面发展多年,未来要提高智能化水平,根据商品的件型、重量、销量、交付时效等属性,设计不同的作业流程,并采用相匹配的物流智能化系统进行实现。未来的智能化仓库,机器人、AGV等设备将会是互联互通的,并具有自主控制、自我学习和适应新规则的能力以及更高的柔性程度和稳定性。


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